7日事務所にて
先日企業のアルバイトの方々の面談をしたなかに
今年大学の経営学部に入学をする、ご実家がレストランを経営している18才の男性がいました
彼がFPに興味があると言う事で早速事務所の方に来られました
学生の間に経験値とお客さんをある程度持って
独立FPとして事務所を構えると言うプランを立ててあげました
いいですね大学4年間で経験値を蓄えて卒業後すぐに独立ができるんですから
うらやましいね
僕も学生時代に今のFPの僕に出会いたかったな～
ポイント
学生時代は何をやるにも勉強だけでなく経験値を蓄える期間ですね
時間はたくさんありますからね
高槻にて
25歳以下の女の子だけで居酒屋をオーブンするお手伝いをさせてもらいました
今日がオーブンです
ワイワイガヤガヤ
ちゃんと料理がでてましたね
女の子達の夢の一歩をお手伝いさせてもらいました (^O^)
お店に行ってみたい方はメールを下さいね
ポイント
プランナーですから夢を叶えるお手伝いをする仕事です
5日の事務所は
昼間からごったがえしてました
行政書士の先生は野菜を大量に持って来てくれるし
事務所のご近所さんは、玄米10キロ注文していくし
20代のお客さんは兄弟を連れてくるし
ふっー
何の事務所かわからなくなってきましたね
20代の見習い君にはプロとアマの違い
お金を頂くからプロ
お金を頂いて初めて責任が発生する等
を教えました
5日の日記
事務所にて
後輩のＦＰ君30歳が電話でお客さんともめてました
まだ1週間しかお付き合いのないお客さんだそうです
状況を聞くと後輩君に全く落ち度がないのにお客さんが自分中心に怒ってる事がわかりました
お客さんのメリットは大体年間20万円位はでそうな依頼内容ですが
いただいたお金をお返しして断るようにアドバイスしました
ポイント
FPはお客さんと長いお付きあいをさせて頂く事により、お客さんに数100万円単位のメリットを出して上げます
長くお付きあいができそうもないお客さんの仕事は受けない方がいいですよね
選択権はこちらにもありますからね
大津の企業さんにて
アルバイトの学生さん4名と面談をしました
やっぱり興味はみなさん就職ですね
みなさんに同じアドバイスをしました
ポイント
仕事は手段！
目標は小さくてもいいから決めてみる
8月に海外旅行に行く
↓
毎年夏には海外旅行に行く
↓
なら手段としての仕事は夏に長期休みがとれる仕事を選択する
ですね
目標を決めないから手段の仕事の選択が決まりにくいんですよね
事務所にて
相続した不動産を売却して多額の税金がかかる方の相談
転職されて給料が半分以下になり、不安を抱えてる30代のお父さんの相談
ポイント
困ってから相談されると打つ手は限られるんですよね
例えばがんにかかってる人が、
健康診断によりがんだと知って早期で手を打つ
と
がんの症状がでて初めて病院に行って末期と気付く
ＦＰはプランナーですから前者なんですよね
健康診断が大事ですね
僕のお客さんには僕は町の主治医ですからね
と連呼してる毎日ですね
明日は企業さんのアルバイトの方方の健康診断に行ってきます！
FPのコミュにコメント載せた内容を書いておきますね
資格をとる事を目的として勉強をする人と
何か目標を持って資格をとる勉強をする人は
どんどん差がつきますね
どうせ時間を使うなら効果が大きい方がいいですよね
事務所にて
20歳の見習いの男性が
20代のお姉さんご夫婦を連れて来られました
去年結婚されましたが、お二人とも仕事を探してる所で、失業保険をもらってる所です
生活の不安もある状態ですので、家計の見直し、年金、健康保険、仕事の決め方の相談です
とりあえず生命保険は今全く必要がないので解約してもらい、払ってなかった健康保険と年金の免除と手続きしてもらいました
ポイント
生命保険は万が一ご主人が亡くなった時の万が一対応をシュミレーションを全てした上でどうしても足りない部分だけかければいいですからね
万が一ご主人が亡くならなかったら、生活できなくなったら、悲劇ですもんね
事務所にて
税理士さんに確定申告を依頼してるが、税理士の範疇でない部分の相談に来られました
税理士さんの一方的な話でなく、逆に税理士さんに要望を出すようにするために、範疇でない部分の相談ででした
もちろん、紹介で来られました
去年家の買い替えをした30代の子持ち独身男性です
ポイント
税理士さんは税金のプロですが、他の範疇はそれほどわかってるわけではありません
もちはもち屋、ケーキはケーキ屋 ついでに聞かない方がいいですね
昨日面談させてもらった2名の方からメールをいただきました
大変為になる話をありがとうございます。考え方が変わった気がします。目的を持つと、今やるべきことが見えてくるっていうのを認識しました。本当にありがとうございます。
昨日はためになる話しありがとうございました
私の仕事の選択は目的になっていたので何か違う目的を探したいと思いました
ポイント
プランナーとはプランをたてるのが仕事ですからね