事務所にて
20歳の見習いの男性が
20代のお姉さんご夫婦を連れて来られました
去年結婚されましたが、お二人とも仕事を探してる所で、失業保険をもらってる所です
生活の不安もある状態ですので、家計の見直し、年金、健康保険、仕事の決め方の相談です
とりあえず生命保険は今全く必要がないので解約してもらい、払ってなかった健康保険と年金の免除と手続きしてもらいました
ポイント
生命保険は万が一ご主人が亡くなった時の万が一対応をシュミレーションを全てした上でどうしても足りない部分だけかければいいですからね
万が一ご主人が亡くならなかったら、生活できなくなったら、悲劇ですもんね
事務所にて
税理士さんに確定申告を依頼してるが、税理士の範疇でない部分の相談に来られました
税理士さんの一方的な話でなく、逆に税理士さんに要望を出すようにするために、範疇でない部分の相談ででした
もちろん、紹介で来られました
去年家の買い替えをした30代の子持ち独身男性です
ポイント
税理士さんは税金のプロですが、他の範疇はそれほどわかってるわけではありません
もちはもち屋、ケーキはケーキ屋 ついでに聞かない方がいいですね
昨日面談させてもらった2名の方からメールをいただきました
大変為になる話をありがとうございます。考え方が変わった気がします。目的を持つと、今やるべきことが見えてくるっていうのを認識しました。本当にありがとうございます。
昨日はためになる話しありがとうございました
私の仕事の選択は目的になっていたので何か違う目的を探したいと思いました
ポイント
プランナーとはプランをたてるのが仕事ですからね
今日は事務所にて
20代栄養士さんの女の子達3名を居酒屋の店長さん計画の打ち合わせをしました
見てみたい方は13日オープンですので店に来て下さいね
女の子達の夢に対するバワーはすごいですね
今日は午後から滋賀県にて企業さんのアルバイトの学生さん達にFPとして個別面談を行いました
4名の方々とお会いしました
目標の設定の仕方
仕事とお金は手段！
それぞれの将来設計があって仕事を考える！
等等の話をしながらそれぞれの将来像を確認しました
ポイント！
将来設計がある人の方がFPとして力を発揮してあげやすくなるので、潜在顧客を増やす事になりますね
京都の事務所にて
紹介で新潟の30代男性の経営者の方が来られました
情報をとるのに年に何回は関西に来られているそうです
関西の最新の商売情報と関西の人脈を持って新潟で商売をすると上手くいくそうです
事務所に来た目的も何か相談があった訳ではなく
¨見に行く¨が全ての目的であったみたいですね
ポイント
僕の知ってる範囲で順調な経営者の方のほとんどは、情報をとるためだけに地元以外にわざわざ足を運んでるのは共通ですね！
25日横浜にて
紹介を頂いた3名の20代の方に新規でお会いしました
1人の女性は喫茶店を開業を5年後にオープンするプラン
後のお2人は今後の結婚まで考えた人生設計のプラン
を作成していきました
ポイント
ほとんどの方が何となくの夢や方向性を考えてはいますが、ＦＰとして具体的に日程を出してプランを作成して、どうそれを達成するかを具体的に話をして行くといいですね
2月24日埼玉にて
紹介を頂いた経営者の方と初めてお会いして、個人としての相談と会社としての相談を頂きました
株式会社の登記をする方向性で検討していただく事になりました
24日東京にて
デザイナーの方が独立をするためのイメージが、お客さんに相当ヒットしたようで、検討に入る事になりました
24日東京にて
30代男性が2009年11月にレストラン独立の方向でプランを組む事が決まりました